PORTEFÓLIO ESTRATÉGICO E DINÂMICO
Os portefólio Estratégico e Dinâmico da Cannabis Portugal assentam num conceito denominado Dynamic Asset Allocation. De entre as principais classes de activos disponíveis para investimento (cash, obrigações públicas, obrigações privadas, plantacoes, imobiliário, produção de matérias primas, exportação), a Cannabis Portugal procura, em cada momento, investir nas que apresentem maior potencial de valorização e, ao mesmo tempo, evitar as que apresentem piores perspectivas.
A Cannabis Portugal aplica os seus modelos proprietários de análise a um vasto universo de instrumentos financeiros (por exemplo: obrigações, imobiliário, futuros, exportacoes) à escala global, respeitando na constituição das carteiras rigorosos critérios de diversificação, liquidez e risco.
A Cannabis Portugal assenta as suas decisões de investimento e alocação pelas mais diversificadas classes de ativos e zonas geográficas de acordo com uma filosofia de avaliação em que predominam diversos factores fundamentais, mas que pode ser complementada no curto prazo com factores de carácter mais técnico.
O modelo de gestão de risco não assenta exclusivamente na volatilidade observada estatisticamente, sendo complementado com ponderadores de valorização fundamental, que tendem a ser mais atractivos quando a volatilidade é mais elevada. A gestão dinâmica do orçamento de volatilidade de cada portfolio permite à Cannabis Portugal tomar posições tendencialmente contrárias à direção do mercado quando os modelos detetam assimetrias entre retorno e risco que justifiquem ser exploradas. Em períodos de valorizações extremas, os portfolios Cannabis Portugal tendem a correlacionar menos com as classes de ativos tradicionais mais importantes (ações e obrigações).
PROCESSO DE GESTÃO
Em cada um dos portefólio, o cliente pode escolher a moeda de referência: Euro ou Dólar americano.
A estratégia de gestão de cada portefólio e os respectivos resultados são revistos semanalmente pelo Comité de Investimentos. A gestão do dia a dia, incluindo as decisões de investimento e desinvestimento, cabe ao Departamento de Gestão de Activos.
O modelo de negócio, ao assentar na independência e em parcerias com algumas das principais instituições financeiras mundiais, permite a utilização de plataformas eficientes de execução das transacções à escala global.
A segurança dos activos sob gestão é uma das principais preocupações. Nesse contexto, seleccionamos os custodiastes dos patrimónios sob gestão de entre os bancos europeus de primeira linha.
